Спрос на облигации Татфондбанка серии БО-11 более чем вдвое превысил предложение

16 сентября 2013 года

Спрос на биржевые облигации Татфондбанка серии БО-11 объемом 3 миллиарда рублей более чем вдвое превысил предложение и составил 6,733 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация в понедельник.

Банк с 9 по 11 сентября собирал заявки на трехлетние биржевые облигации серии БО-08 объемом 2 миллиарда рублей, но в среду принял решение увеличить предложение до 3 миллиардов рублей за счет замены выпуска БО-08 на выпуск серии БО-11. Книга заявок на облигации нового выпуска была открыта на один день.

Ставка первого купона по облигациям составила 11,25%. Ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 11-11,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,3-11,83% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 56,1 рубля, общий размер дохода по купону составит 168,3 миллиона рублей. Ставка второго купона будет равна ставке первого купона.

С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 76 заявок инвесторов. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 17 сентября 2013 года.

Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают Промсвязьбанк и ООО "БК Регион". Статусы андеррайтера, со-андеррайтера и соорганизатора получили более 40 инвесторов.

Татфондбанк - универсальное кредитное учреждение, предоставляющее все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Госдоля в банке составляет около 30%.